半导体行业已经下了很大功夫,兰斯微晶科技有日限,国内替代有望加速 底部放量上涨

股票行情  2021-03-30 13:12:23

半导体板块21日盘中大幅上涨。截至发稿时,戴克股价上涨超过13%,兰斯微和仲景科技涨停,北华创上涨近9%,佳威新能上涨近7%。此外,SMIC低开后震荡反弹,之后保持轻微震荡。

在新闻方面,美国商务部最近正式宣布,SMIC将被列入实体名单。美国商务部工业和安全局(BIS)采取这一行动是为了保护美国的国家安全,这源于中国的国防和民用技术一体化(MCF)原则以及SMIC与中国军事工业园区相关实体之间活动的证据。

在被列入实体名单后,根据要求,美国出口商向SMIC出口产品或技术时,需要向美国商务部申请公司的独家许可,这将限制SMIC获得某些美国技术的能力。美国商务部指出,在先进技术节点(10纳米及以下)生产半导体所需的必需品将被直接拒绝出口,以防止这一关键技术支持中国国防和民用技术一体化工作。

天丰证券认为,新形势下,全球半导体新的供需矛盾是半导体供应链原有的全球化格局与大国博弈下的技术封锁之间的矛盾。供需失衡会打破行业现有格局,打破局面是最重要的出发点。资本对行业变化敏感,这是投资的关键线。

从国内替代的角度来看,这是半导体设备和材料制造商实现国内替代的大好机会。如果美国设备出口商无法向SMIC供货,预计将加快对当地设备和材料制造商的培训。如果谈判能继续争取时间,结果永远是边缘性的。

该机构表示,国内替代始于19年,最典型的戴维斯双击品种是在设计领域。对于设计公司来说,按斜率估值的类比逻辑将在明年新上市公司实现。国内代替品线转移到材料公司,材料行业类似于芯片中的模拟轨迹,少量多元化。品类突破从0到1开始,是边际EPS,后续的连续放量和品类扩张是从1到N,是长期的高壁垒和高PE,重点是明年要突破品类的材料公司。建议关注设备板块:北华创、长川科技、知春科技。建议关注材料板块:雅克科技、鼎龙股份、景瑞股份、南大光电。回搜狐多看


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