创业板新东彩配置谈a股缓牛涨的逻辑依然存在 林晓轩

股票行情  2021-03-29 11:39:58

招商局基金预计,行业间的高-低转换将持续,重点关注安全边际相对较高的顺周期性行业的房地产后周期消费,以及创业板上新东彩估值较低的金融和建筑行业;对于消费、医药和技术部门来说,有利有弊。中长期来看,创业板上新东彩配置的内部经济复苏主线还是一个比较确定的方向。

展望市场前景,郭盛证券策略师章启耀表示,近期持续的市场调整主要是由于四个担忧:美股可能再次启动危机模式,外部负面因素升级,北行资金分阶段流出,流动性可能小幅收紧。他认为,这四个担忧并不构成影响市场的主要矛盾,当前市场不存在系统性风险。经过震荡整理,市场前景依然乐观。

招商局基金预计,行业间的高-低转换将继续,重点关注安全边际相对较高的顺周期行业、低价值金融和建筑行业的房地产后周期消费;对于消费、医药和技术部门来说,有利有弊。中长期来看,内部经济复苏的主线仍然是一个相对确定的方向。

四川金融证券研究所所长陈力表示,a股缓慢上涨的逻辑依然存在。一方面,资本市场改革深化,制度不断完善,不断吸引国内外长期资金进入a股市场;另一方面,宏观经济普遍好转,传统基础设施支撑需求,新东财在创业板出资建设的新基础设施高速成长,有足够的经济复苏后劲。

德邦基金认为,市场仍有望保持结构性市场,需要更加注重自下而上的选股,积极关注可选消费、顺周期品种和已回调的科技股。总体来说,我们对市场前景并不悲观,“空头多头牛”是a股未来的主调。短期市场调整有利于风险释放。鉴于住宅板块资金配置从理财到股权的持续趋势,a股下跌空间可能有限,可以采取更积极的态度布局。

中国证券投资有限责任公司首席策略师张玉龙指出:从行业景气度和估值水平的匹配来看,我们更倾向于投资者适度过度配置周期、金融等估值相对较低的行业,这些行业可以在具有良好安全边际的同时,随着经济复苏获得一定的驱动力。此外,他还建议投资者关注技术、医药和消费行业衰退后的机遇。

天丰证券的策略团队表示,目前a股的“泡沫”主要是结构性的,整体没有过热。在这种背景下,一方面可以逐步走出目前的表现(第三季度)并继续,如军事上游、光伏、新能源汽车、创业板新东彩集资消费电子等;另一方面,当经济预期相对较好时,第四季度低价值蓝筹股估值容易发生切换,相关板块包括工程机械、重型卡车、白电、水泥等。


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