「洛克菲勒基金会」东方电采暖:拟募集8.51亿元回归母公司净利润持续下滑

股票行情  2021-04-22 18:25:54

2020年12月29日,东方电气(300217。深交所)发布了2020年特定目标股票发行计划(修订草案)。公司计划向不超过35家特定投资者发行不超过3.83亿股的股票,募集资金总额不超过8.51亿元。募集资金主要用于收购、扩产和补充营运资金。

与初稿相比,修改稿调整了年产8万吨高端电池专用壳料募捐项目的经济效益,更新了项目备案进度。

值得注意的是,近年来,东方电热股份有限公司经历了收入增长放缓和归属于母公司的净利润持续负增长。此外,大股东不断减持公司股份。

拟募集资金8.51亿元,主要用于收购、扩建和补充营运资金 东方电热有限公司是家用电加热器和展示柜除霜电加热器的制造商。主要业务包括民用电加热器、工业电加热器、油气处理设备、光通信专用高性能钢(铝)塑复合材料、动力锂电池精密钢壳材料的研发和制造。

此次定增筹集的资金将用于5个项目:拟收购东方山源51%股权、高端电池专用壳料项目、铲式PTC电热器项目、新能源电动汽车PTC电热器项目、补充营运资金。

图1:2020年东方电采暖将增加规划项目

从拟收购项目来看,收购东方山源项目有利于减少关联交易。公司在生产经营过程中,从东方山购买家用空调电加热器半成品,再加工后作为成品销售给客户。本次交易前,公司已直接持有东方山源49%的股权。此次收购完成后,公司将直接持有东方山源100%的股权。本项目完成后,东方山源将成为公司的全资子公司,这将有助于减少东方山源与公司之间的关联交易。

但值得注意的是,由于本公司监事会主席赵海林为东方山源董事,本公司副总裁仲晶了解其为深圳山源董事兼东方山源总经理,根据《深圳证券交易所创业板上市规则》的规定,本公司收购东方山源51%的股权构成关联交易。

其次,高端电池专用外壳材料符合国家产业政策和规划,满足新能源汽车市场日益增长的需求。21世纪以来,随着锂离子电池产业、新能源汽车产业等产业的发展,新材料产业被列入中国“十三五”和“中国制造2025”重点发展领域。但长期以来,中国只能生产低端产品,高附加值的电池产品一直依赖进口。该项目可以在一定程度上缓解中国高端市场的需求。另外,初稿中,该项目达到投产日期后的利润总额为1.67亿元,内部收益率为34.10%。在修订草案中,该项目利润总额为4800万元人民币,内部收益率为16.97%。

第三,铲式PTC电加热器项目符合空调电加热器行业的整体发展趋势,降低成本,提高效率。与传统电加热器相比,铲式PTC电加热器导热效率更高,能耗更少,人力消耗更少。因此,铲式PTC电加热器将进一步取代传统电加热器。

第四,新能源电动汽车的PTC电加热器项目能够满足新能源汽车市场发展的需要,提高公司产品的自动化水平。本项目产品是新能源汽车产业的支撑部件,具有一定的发展前景。此外,本项目将引进先进的自动化生产线,提高汽车PTC电加热器的自动化生产水平。

最后,由于公司业务规模的扩大和资金需求的增加,东方电气打算利用筹集的2.5亿元资金补充流动性,降低资产负债率。

总营业收入增速放缓,母亲净利润继续负增长 从历史数据来看,近年来东方电热股份有限公司总营业收入增速放缓,归属于母亲的净利润持续负增长。2019年,公司归属于母公司的净利润为人民币9800万元,亏损较大。截至2020年第三季度末,公司前三季度实现营收17.82亿元,同比增长0.62%,实现归属于母亲的净利润5800万元,同比下降14.69%。

图2:2017-2020年前三季度东方电暖营业收入、归母净利润及同比增速

公司2019年总营业收入略有下降的主要原因是新能源汽车补贴大幅下降,5G投资少于预期。公司动力锂电池钢壳材料和通信光缆钢(铝)复合材料销售收入同比下降19.71%。对于2019年的巨额亏损,公司解释说,主要有两个原因:毛利率下降和控股子公司计提的商誉减值。

毛利率方面,东方电采暖2019年毛利率为15.15%,较2018年下降6.82个百分点。其次,控股子公司江苏久田经历了市场环境的巨大变化,导致产品价格大幅下跌,年度业绩大幅亏损,导致商誉减值1.19元。

图3:2017-2020年前三季度东方电采暖毛利率

东方电采暖2020年前三季度毛利率为15.27%,与2019年大致持平,但不如前两年。

实际控制人和高管不断减持 还值得注意的是,根据深交所公开信公布的数据,该公司部分董事近期持续减持。

图4:东方电采暖总监高降情况

自2020年9月1日至8日,公司实际控制人谭共减持公司股份2158.19万股,总减持金额8182.32万元。截至9月9日,实际控制人裁减计划已实施;2020年9月1日,公司部分高管减持188.63万股,减持总额713.73万元。截至9月3日,公司部分高管的裁员计划已经实施。

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