供应紧张,需求旺盛。年底这个板块会持续受益!哪些公司先受益? 换手

股票行情  2021-02-16 13:00:07

年末,行业再次到达备货季,良好的供需形势使钴产业链产品价格企稳回升。另一方面,钴的主要供应国南非受到疫情影响,后勤和运输成为一个主要问题。原辅材料采购也相应推迟,钴盐厂开始表现出不愿意出售,钴盐开始逐渐涨价。

12月28日,钴板块再次走强,龙头企业洛阳钼业日涨,板块内多只股票开始火爆。钴市场正在复苏。业内人士普遍认为,供应趋紧,叠加需求旺盛,钴价有望继续上涨。

图片钴价格迅速反弹

市场爱钴恨钴,钴是分不开扔不掉的,也承受着高价和供不应求。

金属钴和钴中间产品价格横盘几个月后突然暴涨。12月22日,钴金属的市场价格为26.41万元/吨,仅3个交易日后,价格就上涨至27.17万元,涨幅明显。

图片市场价:钴金属≥99.8%(2020年1月1日-12月25日)

此外,下游新能源汽车的生产和销售正在蓬勃发展,对电池材料的需求也在改善。电解钴的报价近三个交易日也开始快速上涨,从每吨26.35万元涨到28.05万元。

图片平均现货价格:电解钴:Co99.98:华南走势(2020年1月1日-12月25日)

“今年下游备货比前几年都强,主要是下游担心疫情影响,年初又出现了供应不稳定的极端情况。价格也是根据市场波动确定的。”某上市钴公司一位未透露姓名的高管告诉记者,由于疫情,南非当地物流运输受到严重影响,海运运费大幅上涨,市场对钴原料供应不确定性的担忧加剧,这也是钴产业链近期价格变动的原因之一。

钴奶奶是什么情况?

工业资本在对工业的敏感性方面领先市场。钴价回升之前,果断抄底,还有前期上市公司布局的产能。现在,后续行业复苏,享受量价上涨红利的时机已经成熟。

洛阳钼业目前是世界第二大钴生产商,在国际市场上销售氢氧化钴。12月13日,该公司再次出价5.5亿美元收购刚果民主共和国基桑弗铜钴矿95%的权益。据初步计算,估计铜含量约为628万吨,钴含量约为310万吨。

中信证券表示,此举显示了该公司低价收购的能力。收购完成后,公司控制铜资源增长22.2%,约占中国留存铜资源的30%,控制钴资源增长148%,占全球钴资源的近20%。公司的资源优势进一步加强。

12月21日,鹏欣资源宣布,公司年产7000吨金属钴(其中一期3000吨/年,二期7000吨/年)的氢氧化钴生产线项目位于刚果民主共和国西土路矿区。目前,一期生产线已完成试生产,并于12月18日正式投产。该项目的主要产品是氢氧化钴,同时生产阴极铜(LMEA级)。投产后,年矿石加工能力约为18万吨,金属钴年产量超过3000吨(一期产能)。

盛屯矿业12月初在互动平台上表示,2016年8月,公司启动了年产3500吨钴、1万吨铜的综合冶炼项目,已经历18个月的建设期,该项目于2018年底投产。2020年,经过技术改造,项目年产钴5000吨,铜3万吨。同时,公司在刚果民主共和国新建了年产3万吨电铜和5800吨粗制氢氧化钴(金属量)的湿法冶炼项目。

哪些公司最先受益

受2019年钴价低迷的影响,当年钴行业a股上市公司业绩并不理想。2020年,钴价高企,上市公司业绩有望改变其下滑趋势。

比如韩瑞钴前三季度实现营收16.52亿元,同比增长32.89%,净利润1.62亿元,同比增长502.22%;华友钴前三季度实现营收148.39亿元,同比增长5.82%,归属于母公司的净利润6.87亿元,同比增长640.27%。

一年来,电池厂商不断拓展版图,增量资本助推了钴、锂等电池材料需求的爆炸式增长,下游新能源汽车的蓬勃生产销售带动上游钴价逐步走强,增强了机构对未来钴行业良好走势的信心。

精华证券认为,春运备货、下游大厂采购订单的签订、钴盐仓储的催化作用,将逐步强化整体价格;随着签约订单的增加,预计1月份的库存订单将会集中增加,钴系列产品的价格将会继续上涨。此外,最近钴盐整体价格上涨主要是受市场上电解钴储存和购买增加的传言驱动,导致制造商报价向上调整。

百川傅颖认为,钴行业主流供应商对价格有足够的信心,钴盐价格坚挺,下游三元前驱体市场订单增加,电力终端订单充足。此外,春节期间库存需求的增加将有利于钴产品的价格。


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