「什么是股改」提高上市基金的认可度,增加扩张的简称

股票行情  2021-04-17 13:07:53

如何区分两只“5GETF”基金?“AIETF”和“AI智能”如何选择?上市基金扩张后,投资者被高度相似的基金简称困扰,规范上市基金现场简称势在必行。

2月19日,上海证券交易所发布《关于增加上海证券交易所上市基金扩充证券简称有关问题的通知》(以下简称《通知》),多家基金公司宣布增加上市基金“扩充简称”,以增强基金名称的认知度,方便投资者交易。

3月16日,工银瑞信宣布,为提高基金名称的认可度,方便投资者交易,根据《通知》要求,其ETF申请在原有证券简称的基础上增加扩展证券简称。公告称,工银瑞信上证50交易开放式指数基金原证券简称“工银商50”,新增证券简称“工银上证50 ETF”;“工行300”和“工行500”改为“工行CSI 300ETF”和“工行CSI 500ETF”。

同一天,嘉实、南方、郭芙、广发等十多家基金公司也发布了类似公告。

从新增上市基金来看,主要呈现以下特点:一是突出基金类型,增加ETF和LOF标识,明确基金细分类型;第二,与大多数不超过8字节的证券缩写相比,扩展缩写可以达到16字节,显示出更丰富的产品特性。比如中融日英的扩张被称为“中融日英货币ETF”,创新型央企的扩张被称为“嘉实央企创新ETF”;第三,一些认可度低的产品加了基金经理的logo。例如,有许多产品跟踪沪深300和沪深500指数。国联安的“CSI 300E”已扩展为“国联CSI 300ETF”,“中融500”成为“中融500 ETF”;第四,封闭式基金上市基金的扩张更准确。比如“平安科技创新3年封闭运营混合”的证券简称“科创平安”,扩容简称“平安科技创新”,产品对应更清晰。

数据显示,截至3月16日,已有47家基金经理宣布,自今年3月以来,已为304只上市基金增持简称,上交所上市基金占比超过90%。大部分基金公司都完成了短名申请。

这两年上市基金发展很大,产品数量也有所增加。跟踪同一指数或相似投资方向的基金,容易混淆,因为在投资交易中简称为相同或相似。

据《证券时报》记者介绍,市场上基金的简称主要有以下几类具有误导性:一是不同的基金经理使用相同的证券简称,如“100 ETF”、“300 ETF”、“500 ETF”、“5 GETF”、“5年”。土地债务中有两个对应的产品;二是不同的经理人使用类似的证券简称,如“500ETF”和“500ETF基金”、“AIETF”和“AI Intelligence”、“半导体”、“半导体50ETF”;第三,同质产品中,后期产品很难命名。例如,“创业板”、“创业板E”、“创业板EF”、“创业板F”、“创业板FG”、“创业板HX”和“创业板ETF”相当于跟踪创业板的基金。最初的产品以最明显的缩写为特征后,后续的产品将面临命名困难。

北京某第三方基金卖家表示,上市基金越来越多,需要规范基金的名称和缩写。有利于正确区分基金,有利于投资者的交易,可以避免投资者因为基金名称不规范而购买错误的产品。在他看来,基金的名称在基金推广和营销中更为重要,简洁的缩写可以让投资者直接联想到产品的投资方向和风险收益特征。

《通知》要求,对于目前已配置简称的基金,基金管理人可以在2月28日前向上交所申请简称。如果未在截止日期前提交申请,交易系统中的简称默认与简称一致;3月6日后,基金管理人可以通过上交所基金业务系统提交扩展或修改简称的申请。


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