「英国脱欧是什么意思」淡季集装箱运输业蓬勃发展,产业链的繁荣程度也在上升

股票行情  2021-05-03 22:34:02

随着全球贸易的强劲复苏,波罗的海干散货指数(BDI)在过去一年增加了两倍多;航运价格、集装箱数量和价格都有所上升,新船订单也大幅增加。航运业的周期性复苏备受关注。

《证券时报》记者发现,今年第一季度,集装箱运输业的淡季并不疲软,预计航运企业和集装箱制造企业的繁荣将持续到今年第三季度。另一方面,国内外油轮市场分化,航运企业订单增多,但性能弹性相对弱于航运和集装箱。

总体而言,2020年航运业上市公司净利润普遍增长。从市场表现来看,航运板块在过去一年增长了20%左右;今年2月以来,又恢复了上升趋势,最新累计涨幅超过17%,与去年持平。与此同时,北航资本积极提升其作为领先航运公司的地位。

聚会迎来了最繁荣的“淡季”

虽然印度、巴西等国出现新冠肺炎疫情再次爆发的迹象,但随着新冠肺炎疫苗在全球的积极推广,疫情有望从长远来看得到控制,经济将进一步复苏,航运市场将继续复苏。东方财富数据显示,最新的BDI指数已经达到2323点,在过去的六个月里增长了近50%。

作为a股集装箱运输的龙头股,中远空海今年第一季度的业绩将继续改善,预计净利润为154.5亿元,比去年同期增长约52倍。自去年下半年以来,公司股价上涨了三倍多。北行资本通过沪港通继续增持,今年增持。自由流通的最新股本已超过6%。

在全球集装箱航运业“缺箱少箱”的背景下,中远空海去年集装箱运输业务稳步增长。根据年报,中远空海去年实现净利润近100亿元,同比增长近47%,远超同期收入增速。其中,集装箱运输业务收入约1660亿元,同比增长约15%。

中远空海指出,目前美国消费品库存处于历史低位,政府1.9万亿美元的救市计划将刺激中美航线持续强劲的航运需求,保守估计将持续到今年第三季度。

目前,中远空海主要通过其全资子公司中远海运集装箱公司及其间接控股子公司OOCL国际经营国内和国际海运集装箱运输服务及相关业务,集装箱船队居世界第三位。去年,OOCL实现了比中远更高的利润。该公司高管表示,由于中远船务有国内航线,OOCL没有国内航线,去年国内航线盈利能力相对较低;OOCL在太平洋航线上的运力比例高于中远集装箱运输公司,而在亚欧航线上的运力比例低于中远集装箱运输公司。运价方面,美西美东航线运价自去年6月以来明显上涨,第四季度保持较高稳定水平,欧洲航线运价自去年11月以来大幅上涨。

在运力保障方面,公司新增全球航线40艘。此外,该公司高管介绍,该公司已订购12艘23,000 TEU集装箱船,确保了自营船队未来的可持续发展。

与此同时,中远空海高管强调,从中长期来看,集装箱运输业仍是一个供大于求的行业。这是因为为了满足客户未来的航运需求,承运人通常需要提前配备足够的运力。另一方面,双向贸易的不平衡也决定了供过于求的客观存在。

中信建投指出,美国周渡进口全球集装箱运输货物数据创历史新高,受制于港口效率等供给瓶颈,供需关系持续紧张。预计夏季将继续保持高位繁荣;此外,美国线的长期价格协议将于4月和5月逐步生效,相关上市公司第二季度和第三季度的业绩仍有超出预期的可能。

业内人士告诉记者,在目前运输能力短缺的情况下,主要托运人倾向于签署长期合同。

盒子的短缺将会继续

近日,苏伊士运河搁浅拥堵,导致航运进度严重延误,扰乱全球航运市场。

根据德讯中国的预测,保守估计船务公司平均延误21天,马士基舱位减少30%以上,短期合同预订停止。另一方面,由于运输能力和集装箱条件的压力,国际油价上涨,预计海运费率将继续上涨,远期合同价格将在明年翻一番,并有许多附加条件。市场短期运价有大幅上涨空间,低价舱位大幅下降,优质服务重现。因此,建议托运人提前四周预订舱位。

集装箱供应方面,亚欧集装箱短缺早于预期,且更为严重,部分支线无集装箱可用。事实上,今年第一季度,集装箱运输的热度延续了去年,期间中国出口集装箱运价指数(CCFI)平均值为1960.99点,比去年第四季度增长53.8%,被称为集装箱运输史上最繁荣的“淡季”。

作为全球集装箱制造业的领导者,CIMC的最新业绩预测显示,该公司今年第一季度将盈利13亿元至16.5亿元,而去年同期亏损6.41亿元。总体来说,得益于外贸的复苏,集装箱行业的量和价都有所上升,去年利润大幅上升。CIMC去年净利润53.5亿元,比去年同期增长约2.5倍。其中集装箱制造业务净利润同比增长13倍左右,毛利率上升。

在演出发布会上,董事长麦·表示:“盒子难找,不可能永远放下去”。预计疫情恢复后产能会下降,但全球贸易量正在扩大。此外,每年对集装箱的更新需求约为5%,因此每年的稳定需求约为300万标准箱。今后,CIMC将不断巩固和提高其作为全球集装箱的领先地位。

据报道,CIMC的集装箱订单目前已经满了,预计集装箱的高价格将持续到9月甚至11月。此外,原材料价格也在上涨,产品价格应该高于原材料的涨幅,所以今年的毛利应该比去年高很多。根据德路利航运咨询公司的数据,集装箱运价指数自2020年7月以来迅速反弹,目前处于较高水平。2020年,全行业集装箱产量同比增长10.3%。

目前,集装箱制造市场处于双领先竞争态势。除CIMC外,中远海法今年1月宣布将收购中远船务投资旗下四家公司的股份,进一步提高集装箱制造业务的全球市场份额。

在回应有关集装箱市场价格是否会有序竞争的担忧时,麦指出,目前全球95%以上的集装箱产自中国,集装箱行业有“健康行动”计划。CIMC是行业总裁单位,将保持行业的良性竞争;每个人在标准、质量、环保、劳动等方面都有一致的标准。,行业竞争形势越来越健康。

国泰君安指出,目前集装箱库存处于历史低位,预计集装箱建造热潮至少持续一年,预计2018年销量将超过高点。从可持续发展的角度来看,今年第一季度末集装箱制造商的库存为17.1万标准箱,创下了去年第四季度之后的新低。参照上一轮集装箱建造的高景气周期,预计这一轮集装箱短缺将更加紧张,全球经济复苏将更好。判断本轮补货周期至少持续一年。此外,集装箱运输需求旺盛,租赁公司的新集装箱周转率较高,而航运公司的周转率较高,因此旧集装箱的流通预计会加快,更新率预计会上升到正常水平。

加油机市场分国内和国外

除了集中运输,石油运输领导去年也有大丰收。统计显示,在a股航运板块,中远海能净利润同比增幅最大,达到4.5倍,约24亿元。

中远空海主要从事原油和液化天然气的运输。根据运力统计,它是世界上最大的油轮船东。在沿海原油运输领域,公司保持行业领先地位,市场份额超过55%。据报道,去年空海中远集团加快了国际石油运输市场剧烈波动的节奏。国外油轮船队经营业绩同比大幅增长,运输毛利同比增长三倍左右。

此外,招商局南油净利润也同比增长近60%,约13.9亿元。

至于油轮市场,龙头企业认为,去年国际油轮市场由高到低,趋于疲软,而中国原油进口增长迅速。

招商局南油指出,去年3月石油输出国组织与俄谈判破裂后,沙特发动价格战,导致国际油价大幅下跌,导致储油需求大幅增加。随着陆上石油库存接近满负荷,许多现货市场的能力变成了海上石油储存的浮动仓库,这反过来又促使运费大幅上升。下半年,由于疫情蔓延,市场开始走弱。总体而言,2020年油轮市场收入达到2015年以来的最高水平。

国际油价暴跌,低油价引发国内“底价”保护,推动国内炼油厂加工热情,带动水运需求旺盛。随着国内进口石油中转需求的强劲和海上石油生产的不断恢复,2020年国内原油水运市场总规模将达到历史新高。从产能供给来看,全年新增23万载重吨产能投放市场,市场景气度总体平稳正。疫情缓解后,尚未恢复的海外需求和运输供应链抑制了中国的海运出口,成品油出口大幅下降。但从中长期来看,中国成品油出口前景依然看好。

中远空海表示,由于石油输出国组织减产执行率高,油轮运输需求预计将继续受到抑制。随着原油长期溢价收窄,开展储油业务的油轮运力逐渐回归市场,加剧了供大于求的基本面,国际石油运输市场持续疲软。在运力供给方面,2020年将交付37艘VLCC船舶,仅拆除4艘。其他船型拆解量也低于预期。由于环保法规和未来造船技术的不确定性,油轮船东下单更加谨慎,新签订单数量逐年下降。

造船订单增加

总体来说,航运市场的繁荣正在向产业链蔓延,集装箱船订单持续增长,上市公司开始融资增加运力。

作为集装箱物流服务提供商,中谷物流去年实现净利润超过10亿元,同比增长近20%。该公司计划筹集不超过30亿元人民币用于购买集装箱船、集装箱等资产,以及智能集装箱运输信息平台建设项目。今年2月,中谷物流透露,已完成18艘4600吨欧盟集装箱船建造合同的签署,所有合同均已生效,将于2022年第四季度至2024年上半年陆续交付。

此外,中远海能去年以非公开方式发行股票,融资约51亿元,帮助油轮船队逆周期发展。

据行业预测,2021年全球集装箱货运量将增长5%以上,集装箱运输需求预计将迎来全面复苏,而全球集装箱船队的运力增长率约为3.4%,市场供需将保持紧张平衡。中国船舶重工集团经济研究中心相关人士也表示,区域性集装箱船市场前景看好,大型和超大型集装箱船仍有批量订单,部分中型集装箱船更新需求有望释放。

据统计,一季度全球累计新船订单周转量为3180万载重吨,同比激增157%;3月份全球新船订单周转量超过1800万载重吨,达到过去5年单月最高水平,成为2008年金融危机后同期最高水平。新船价格止跌回升。

业内人士指出,以集装箱船为代表的主要船型已批量接单,显示出造船业强劲的复苏势头。

作为国内航运巨头,中国船舶重工集团有限公司4月份披露,旗下两大船厂大连船舶重工集团和广州造船国际联合承接13艘1.6万TEU集装箱船订单,订单总额超过100亿元,成为中国造船企业承接的最大单船集装箱船订单。据集团日前召开的经济运行分析会显示,今年一季度集团主要经济指标实现“良好开局”,新收合同同比增长近60%,净利润同比增长80%左右。

至于造船业的投资机会,招商证券判断,虽然业绩缓慢回升,但灵活性有限。航运业的复苏可能是结构性复苏,集装箱船大型化趋势明显。但上一轮造船业订单主要交付时间是2010-2012年,超过一半的船舶没有达到更新时间;另外,今年船厂在建的船舶都是低成本船舶,加上原材料的价格和成本以及人民币升值的压力,预计今年的性能压力还是比较大的。航运业的表现也可能上升缓慢,但其弹性弱于航运业和集装箱业。

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(文章来源:证券时报)


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