「长城军工」周末证券:应用水平迎来爆发期,5G产业链需求增加

股票行情  2021-05-19 03:43:45

2019年11月1日,5G商业套餐正式启动,中国正式进入5G时代。可以看出,5G技术的发展将为中国的经济产出,经济贡献和就业带来巨大的飞跃。5G技术的发展将使早期的5G上游直接受益,尤其是通信设备供应商。

行业中的一些人指出,仅从行业趋势来看,以电子通信为代表的技术类型仍处于上升趋势。流行病对经济的影响超出了预期。因此,国家投资政策将增加对新基础设施的投资,并超出先前的计划预期。

国内替代仍然是主要主题

随着5G基础设施建设的完成,下游5G应用水平将迎来爆炸式增长。而产业链的中游阶段将在初期投入巨额投资。随着下游应用程序的爆炸式增长,它将直接受益于流量的激增。

在二级市场中,从2019年初到现在,5G市场的超额利润有限。在4G时代,4G指数的表现明显优于市场。对此,中原证券分析师唐俊南表示,主要原因是5G投资规模和网络标准向上升级带来的边际效应减弱,使得5G相关的应用场景和整个社会经济受益于5G。网络。加长;其次,全球流行病带来了许多不确定性。但是,考虑到当前基于信息网络的新基础架构的加速建设以及5G可以为整个社会经济带来的生产动力,我们认为5G概念的潜力仍然存在。

在大国博弈的背景下,国内替代和自主创新仍然是主要主题。国盛证券分析师宋佳吉指出,贸易冲突对我国的科技产业产生了一定的影响。一些上游部门受到其他部门的控制,并影响了产业链的完整性。短期内,包括通信行业在内的科学技术行业将面临挑战。但是,从中长期来看,技术领域的国内替代和核心技术的自主创新将不可避免地带来许多新机遇。华为,中兴等通信行业的核心龙头企业将积极培育国内替代供应商,强化产业链,确保供应链安全。在芯片设计,代工厂,EDA软件,原材料,射频设备等许多领域,上下游的独立可控性,国内替代和自主创新,国内替代和自主创新将继续是科学的主题。和未来的技术。

对上游和下游高质量赛道公司持乐观态度

当前处于中期报告季节。上半年国内5G建设加速,近期市场活跃度也在持续增长。宋佳吉表示,通信行业基本上是在5G%2B云计算大周期共鸣之下面向好的公司,后续应该是拥有高质量轨道的好公司。

来自产业链从观点来看,5G产业链的上游将是5G建设期间最直接的受益者。天线,小型基站,射频前端,通信设备,光学模块,光纤等将在5G时代再次增长。特别是在5G建设期间,通信设备供应商可能是最大的受益者。在5G产业链中部,主要是三大运营商和中国铁塔,在5G建设期间资本支出将显着增加,这可能会在短期内增加公司的财务负担,公司的收益承受压力。但是,随着5G建设的完成,运营商将受益于下游应用带来的流量激增;下游5G产业链对应巨大的应用市场。

从收益程度的角度来看,上游相关产业是目前该行业中最有前途的产业。天丰证券分析师唐海青指出,在光通信领域,建议投资者集中投资中天科技,中机群创,信义盛,天府通信,AccelinkTechnology,泰辰光,剑桥科技,博创科技,恒通光电等。主要设备供应商集中在中兴通讯和Fiber火通信。交换机和路由器专注于[兴旺瑞杰(002396),股票栏],Unigroup等。

潜在的股票选择

中天科技(600522)主营业务有望恢复增长

信义生(300502)的增长是有希望的

Accetics(002281)的增长前景被低估了

ZTE(000063)的业绩有望超过预期

上海电气(002463)盈利稳定

中机群创(300308)具有明显的领先优势

天福通信(300394)受益于市场空间的扩大

剑桥科技(603083)开创了业绩高速增长的局面

风火通讯(600498)缩小了与磁头制造商的差距

盛艺科技(600183)PCB需求增加


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